關(guān)于低成本航空公司,人們習慣用“兩單”、“兩高”來(lái)描述,即單一機型和單一艙位、高客座率和高飛機利用率。除此之外,人們可能還會(huì )加上“低銷(xiāo)售費用、低管理費用、低人工成本”等內容來(lái)加以補充。在東北亞及國內(其它地區這種“歧視”相對要小得多),甚至有人給低成本航空公司冠以“服務(wù)差”的形象。本文試從低成本航空公司與全式服務(wù)型網(wǎng)絡(luò )航空公司的實(shí)際運營(yíng)數據比較入手,探討低成本航空公司戰略思考的要素及運營(yíng)環(huán)境。
一、基于數據比較的低成本航空公司認識
為了便于比較,本文選擇了我們普遍認可的低成本航空公司與較為熟悉的網(wǎng)絡(luò )型航空公司2011年的報表數據,分別從平均運距、機隊規模、飛機日利用率、平均ASK收入與成本、以及客座率與人機比等項目進(jìn)行比較(如表1)。
比較結果如下:
低成本航空公司普遍運營(yíng)2小時(shí)以?xún)鹊暮骄€(xiàn),平均運距大約在1100公里左右,是提供全式服務(wù)的網(wǎng)絡(luò )型航空公司平均運距的60%左右。如美國西南航空公司的平均運距為1093公里,只有美國聯(lián)合航空公司的59.1%;英國易捷航空公司的平均運距為1110公里,約為德國漢莎航空的59.3%(美國捷藍航空是個(gè)例外)。
飛機日利用時(shí)間普遍超過(guò)11小時(shí),超過(guò)網(wǎng)絡(luò )型航空公司10%左右。如美國聯(lián)合航空與德國漢莎航空,其飛行日利用小時(shí)都在10小時(shí)左右。
平均ASK收入則出現比較明顯的分化:在美國,西南航空公司平均ASK收入約是聯(lián)合航空公司的91%,捷藍航空公司約為84%;在歐洲,易捷航空公司的平均ASK收入約是漢莎航空公司的64%。
與平均ASK收入相似,平均ASK成本也呈現同樣的差異:美國西南航空公司的平均ASK成本為7.71美分,約是聯(lián)合航空公司的89%,捷藍則只有81%;歐洲的易捷航空公司則只有漢莎航空公司的56%。
較低的人機比是低成本航空公司高效率與低成本的最明顯表現,美國西南航空與捷藍航空的人機比都在70:1以?xún)?,而美國?lián)合航空與德國漢莎航空的人機比分別為117:1和118:1。
客座率則可能超乎人們的想象。從2011年公布的數據來(lái)看,美國三家公司的平均客座率在80-83%;歐洲則出現了較大的差異,易捷航空的平均客座率達到87%,漢莎航空則不到78%。
顯然,從上述比較結果來(lái)看,在實(shí)用經(jīng)濟學(xué)盛行的美國,隨著(zhù)提供全式服務(wù)的網(wǎng)絡(luò )型航空公司商業(yè)模式低成本運行變革的深入,網(wǎng)絡(luò )型航空公司與低成本航空公司在市場(chǎng)表現上的差異越來(lái)越小,國內市場(chǎng)上產(chǎn)品同質(zhì)化趨勢明顯。而以捷藍航空為代表的部分低成本航空公司,也開(kāi)始嘗試著(zhù)提供差異化的“高端服務(wù)”。而在強調“血統”與“貴族”身份的歐洲,低成本航空公司與網(wǎng)絡(luò )型航空公司的差異則非常明顯。
因此,基于上述分析與比較,對于低成本航空公司,我們可以得到如下的認識:善于運營(yíng)國內或區域中、短程航線(xiàn);票價(jià)水平普遍低于傳統航空公司的20%(美國)-40%(歐洲);強調服務(wù)的效率,飛機過(guò)站時(shí)間普遍比傳統航空公司要求嚴格。
二、低成本航空公司戰略思考的要素
如果把這種比較由表象的數據延伸到各低成本航空公司的發(fā)展歷史與戰略思考的要素,或許,我們更能發(fā)現低成本航空公司成長(cháng)的“基因”:
第一是在市場(chǎng)選擇方面。在國內討論低成本航空發(fā)展時(shí),就有專(zhuān)家或學(xué)者認為低成本航空是發(fā)展我國支線(xiàn)航空的重要手段。其實(shí)不然,從歐美低成本航空,以及亞太地區低成本航空的市場(chǎng)選擇戰略來(lái)看,大都選擇在人口基礎好,經(jīng)濟相對發(fā)達,且服務(wù)價(jià)格敏感度相對較高的市場(chǎng)。譬如美國的西南航空、歐洲的瑞安航空,航線(xiàn)開(kāi)辟所選擇的目標市場(chǎng),都是相對成熟、票價(jià)水平較高、商務(wù)旅客彈性水平較高的市場(chǎng),其目的就是要通過(guò)低票價(jià)來(lái)吸引在短途市場(chǎng)尋求經(jīng)濟出行方式的商務(wù)市場(chǎng),而非一味的旅游休閑市場(chǎng)。
第二是在運行效率方面。1100公里左右的平均運距,超過(guò)11個(gè)小時(shí)的飛機日利用小時(shí)數,注定低成本航空公司必須在地面服務(wù)(過(guò)站時(shí)間)與機場(chǎng)選擇方面做出自己的選擇。這也就是為什么低成本航空公司會(huì )選擇在靠近大城市的二線(xiàn)機場(chǎng)提供服務(wù),其目的就是希望避免大型機場(chǎng)的擁堵,并選擇更好的航班時(shí)刻,減少與大型對手的直接競爭。同時(shí),由于去掉了傳統全式服務(wù)航空公司的大量修飾性服務(wù),從而極大縮減了機場(chǎng)地面服務(wù)保障時(shí)間,這些成熟的低成本航空公司,普遍能夠把地面過(guò)站時(shí)間控制在25分鐘左右。
第三是新技術(shù)利用與服務(wù)創(chuàng )新方面。區別于傳統全式服務(wù)的網(wǎng)絡(luò )型航空公司,低成本航空公司似乎更愿意嘗試新技術(shù),尤其是基于互聯(lián)網(wǎng)的新技術(shù)。這一點(diǎn),最直接的表現就在銷(xiāo)售模式方面,大部分低成本航空公司都依賴(lài)于網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售模式,即使是早期有門(mén)店直銷(xiāo)服務(wù)的老牌低成本航空公司,也極力地擴大網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售的能力,一些大型低成本航空公司的網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售份額幾乎占到90%以上。新技術(shù)應用的另一個(gè)方面就是自助服務(wù)與新型社交媒體的應用,在歐美,低成本航空公司的自助服務(wù)應用幾乎占其地面服務(wù)的80%份額。至于社交媒體的應用,不但充分體現了低成本航空公司的服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)能力,更體現了他們的大數據開(kāi)發(fā)與應用能力,譬如美國西南航空公司,就將其擁有的龐大旅客運輸量當作籌碼,換取了免費客艙電視直播服務(wù)。
第四是在商業(yè)模式與管理模式方面。強調計劃的嚴格遵守與確保一致性,是所有低成本航空公司的最直接形象。一方面,低成本航空公司努力保證自己在市場(chǎng)與服務(wù)政策的獨立性,譬如相對單一的產(chǎn)品與價(jià)格;另一方面,則是強調簡(jiǎn)單的收益管理與透明的價(jià)格政策,在少數條件下的低于市場(chǎng)50%的票價(jià)水平,不但保證了低成本航空公司強有力的市場(chǎng)競爭力,也強化了其促銷(xiāo)政策與服務(wù)簡(jiǎn)化的能力。當然,其相對密集的座椅布局與單一機型,在提升收益能力與成本控制能力的同時(shí),也在一定程度上影響了部分消費者的服務(wù)選擇。
最后是企業(yè)文化建設方面。強調高度積極的企業(yè)文化,是一切低成本航空公司追求的管理目標。其主要措施包括:盡可能地外包非核心服務(wù)(如機務(wù)維修、地面服務(wù)與配餐等),確保組織架構與員工技能的簡(jiǎn)化;依靠第三方服務(wù)力量且具有可靠風(fēng)險控制機制,鼓勵第三方服務(wù)創(chuàng )新,但保持動(dòng)態(tài)的選擇機制;追求卓越的基本服務(wù),如高準點(diǎn)率與低行李差錯率等(在美國,低成本航空公司的行李差錯率僅為全式服務(wù)航空公司的一半);最大限度地運用勞動(dòng)協(xié)議用工(避開(kāi)工會(huì )會(huì )員),保證用工的靈活性;引入員工持股計劃,創(chuàng )建更多的服務(wù)改進(jìn)獎勵機會(huì ),盡可能減少勞資糾紛,提高員工歸屬感,保證企業(yè)文化的一致性。
當然,除了上述戰略要素之外,低成本航空公司還會(huì )在以下兩個(gè)方面做出戰略選擇,如堅持使用獨立的預訂與收益管理系統,不但避免了GDS使用費,還更好的保護了自身客戶(hù)資料與目標市場(chǎng);堅持不加入聯(lián)盟,避免復雜的效益分配機制,保證自身品牌的完整性等。
三、低成本航空公司運行環(huán)境及條件
因此,總結上述比較與戰略思考要素分析的結果,不難推斷出低成本航空公司的發(fā)展需要具備的運行環(huán)境與條件:
一是寬松的管制環(huán)境。低成本航空公司之所以能夠首先出現在美國,是源于美國20 世紀70 年代初在國家管制政策上有允許低成本航空服務(wù)發(fā)展、競爭的條件,并且允許航空公司在州內根據市場(chǎng)情況制定有競爭力的價(jià)格。當時(shí),美國的州內運營(yíng)實(shí)行差別化聯(lián)邦管制,包括票價(jià)和服務(wù),這樣就可以實(shí)行差別化策略,當時(shí)的德州就成為低成本航空公司發(fā)展的天堂。而在1978 年的放松管制法案下,則把這種相對自由的市場(chǎng)機制由州內擴展到州之間的國內航空市場(chǎng),從而使得低成本航空公司在美國上個(gè)世紀80年代得到了蓬勃發(fā)展。之后,到90年代初期歐盟內部管制政策的放松,2000年之后的亞太地區以澳大利亞、新西蘭、新加坡等為代表的國家管制政策放松,使得低成本航空公司先后在這兩大地區也得到了快速發(fā)展并日漸成熟。因此,對于低成本航空公司而言,其發(fā)展離不開(kāi)一個(gè)相對寬松的市場(chǎng)準入、價(jià)格監管與公平競爭的政策環(huán)境。
二是經(jīng)濟水平發(fā)達且相對均衡的市場(chǎng)。寄望低成本開(kāi)拓貧瘠航線(xiàn)或是發(fā)展支線(xiàn),是個(gè)不現實(shí)的設想。從世界低成本航空公司的市場(chǎng)選擇來(lái)看,他們的目標市場(chǎng)幾乎都鎖定在市場(chǎng)容量相對較大,且價(jià)格敏感型需求高的市場(chǎng)。這也就意味著(zhù),低成本航空得到優(yōu)先發(fā)展的國家或地區,一般都會(huì )呈現經(jīng)濟水平相對發(fā)達且相對均衡的特征,譬如北美地區首先是美國、之后才是加拿大;歐洲地區主要集中在英國與愛(ài)爾蘭,之后才到西歐,再逐漸發(fā)展到東歐地區;在亞太地區,先是大洋洲的澳大利亞和新西蘭,然后才是東南亞的新加坡、馬來(lái)西亞、泰國;南美地區則首先發(fā)生在巴西等。
三是機場(chǎng)的基礎設施定位或成熟的第三方市場(chǎng)。非核心業(yè)務(wù)外包是低成本航空公司控制成本的主要手段,包括機場(chǎng)的地面服務(wù)、機務(wù)維修服務(wù)等。在歐美國國家放松管制的過(guò)程中,航空運輸服務(wù)的分工也日益精細,第三方服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展相對較為成熟,這無(wú)疑為低成本航空公司選擇服務(wù)外包、管控服務(wù)質(zhì)量提供了更多的戰略選擇機會(huì )。尤其是在美國,由于機場(chǎng)公共基礎設施定位明顯,機場(chǎng)服務(wù)的多樣化與競爭性相對較高,為低成本航空公司的發(fā)展提供了可靠的設施保障。
四是機場(chǎng)密度相對較大且分工合理。普遍運營(yíng)于大城市周邊的二線(xiàn)機場(chǎng),是低成本航空公司保證高效率與獲得較好時(shí)刻資源的關(guān)鍵。在歐美,尤其是美國,由于二戰之后大量機場(chǎng)轉為民用,機場(chǎng)的密度遠遠高于其它國家或地區,一個(gè)大都市區擁有多個(gè)機場(chǎng)的現象較為常見(jiàn)。并且,在放松管理政策的演變過(guò)程中,市場(chǎng)競爭主體經(jīng)過(guò)“大量增加-無(wú)序競爭-兼并重組-合理競爭”的市場(chǎng)洗禮,各自的市場(chǎng)定位與網(wǎng)絡(luò )布局也出現了明顯的差異化,致使機場(chǎng)的定位與分工也出現了明顯的差異化,從而為低成本航空公司發(fā)展奠定了較好的運營(yíng)基礎。譬如在美國的紐約、英國的倫敦等大都市區,都擁有3個(gè)以上的機場(chǎng),基本形成了“一主數次”、“全式服務(wù)與低成本服務(wù)”的分工格局。
五是核心人力資源充裕。區別于其它交通運輸方式,航空運輸服務(wù)的核心人力資源對企業(yè)競爭的影響較大,譬如機組資源、高端管理人員等。在歐美等經(jīng)濟發(fā)達地區,由于通用航空發(fā)達,以飛行員為主導的機組資源供應相對充足,且管制寬松、流動(dòng)自由,從而為低成本航空公司實(shí)施靈活的人力資源管理政策提供了市場(chǎng)基礎。譬如歐洲的瑞安航空,其機組資源,除了機長(cháng)之外的飛行人員,約有80%以上是通過(guò)第三方“勞務(wù)派遣”的。在東南亞地區,雖然自身的供應可能存在著(zhù)不足,但由于相對管理政策的寬松,使其能夠輕松地從國際人力資源市場(chǎng)獲得相應的技術(shù)人員,也為其快速發(fā)展提供了保障。
除上述環(huán)境與條件之外,其它的因素在歐美地區或國家的區分較大:在美國,交通替代服務(wù)與航空運輸服務(wù)差異較大,以高速公路為主的地面運輸服務(wù),在時(shí)間成本與空間效率上遠不及于航空運輸服務(wù);在歐洲,雖然有高鐵的直接替代,但機場(chǎng)密度相對較大,擁有大量的中小機場(chǎng),且擁有受歐盟法律“豁免”的政府補貼政策,譬如瑞安航空,在一些中小機場(chǎng)開(kāi)辟新航線(xiàn),就有可能享受到政府的財政補貼與機場(chǎng)費用的減免政策等,因此,即使是在與高鐵的替代競爭中,也形成了相對完善的綜合交通運輸體系,與合理的補充服務(wù)機制。
但是,需要說(shuō)明的是,盡管在歐美及亞太地區,低成本航空公司擁有較好的運行環(huán)境與條件,并且也得到了快速發(fā)展,但并不等于政府在政策管制方面給予了低成本航空公司特殊的政策。相反,除了“基本航空服務(wù)”之外,政府政策對所有競爭主體一視同仁,這一點(diǎn),可以從歐盟關(guān)于競爭的法律規定得到印證。譬如,歐盟關(guān)于航空公司間簽訂競爭性協(xié)議的規定,就提出必須滿(mǎn)足四個(gè)條件,即:(1)提高生產(chǎn)和商品分配、促進(jìn)技術(shù)和經(jīng)濟發(fā)展;(2)允許消費者公平地享受相關(guān)利益;(3)不對相關(guān)企業(yè)施加不必要的限制;(4)不允許協(xié)議簽訂企業(yè)在相關(guān)產(chǎn)品的大范圍內取消競爭。
因此,對受制于國內高鐵擠壓、國際低成本航空競爭的現實(shí)環(huán)境,發(fā)展我國的低成本航空,并不是要去制訂什么特殊的支持政策,而是要嘗試從安全管理、市場(chǎng)準入、價(jià)格管理等方面放松管制,給予航空公司相對自由的市場(chǎng)競爭權利,并推動(dòng)航空公司創(chuàng )新自身的商業(yè)模式,從而為低成本航空公司的成長(cháng)營(yíng)造一個(gè)公平競爭的發(fā)展環(huán)境。